Карта России

Срочный микрозайм онлайн на карту

Карта России

Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года, подготовленный Банки.ру, показывает, что этот сегмент рынка в России продолжает расти. Кредитные организации наращивают долю кредиток в своих портфелях, но и просрочка по данному продукту тоже растет.

Перемены в призовой тройке

Портал Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физических лиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка.

В рейтинге по итогам 2014 года принял участие 61 банк. Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 января 2015 года в совокупности превысила триллион рублей.

Самым большим портфелем карточных кредитов, как и прежде, с большим отрывом располагает Сбербанк (410,2 млрд рублей). Однако далее в тройке лидеров наблюдаются изменения. Во-первых, в этот раз прежний «серебряный призер» – банк «Русский Стандарт» – отказался от участия в рейтинге. Во-вторых, к рейтингу присоединился ВТБ 24. И в-третьих, Альфа-Банку удалось обойти Тинькофф Банк.

Таким образом, на втором месте рейтинга расположился Альфа-Банк (задолженность физлиц по пластиковым картам банка на 1 января 2015 года составляет 95,3 млрд рублей), а на третьем – ВТБ 24 (89,6 млрд рублей).

В пятерку лидеров также вошли Тинькофф Банк (свыше 88 млрд рублей) и ОТП Банк (44,4 млрд рублей).

Более половины участников рейтинга нарастили долю кредитных карт в своих розничных портфелях во втором полугодии 2014 года.

Наибольший рост с июля 2014-го по январь 2015 года показали Пробизнесбанк (на 6,24 процентного пункта до 25,85%), ВУЗ-Банк (на 5,27 п. п. до 26,18%) и Росгосстрах Банк (на 5,17 п. п. до 25,81%).

«Это планомерное увеличение. Активное продвижение карточных программ является одним из локомотивных направлений деятельности банка в рамках развития розничного блока. Банковские карты предназначены как для общих потребительских целей, зарплатных проектов, так и для специализированных – страховых и социальных направлений, — поясняет директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка Андрей Борискин. — На сегодня также изменилась целевая аудитория потенциальных держателей карт. На фоне падения платежеспособности заемщики оцениваются банками гораздо жестче, кредитные продукты в большинстве своем предлагаются текущим клиентам или зарекомендовавшим себя ранее заемщикам, зарплатным клиентам банка, сотрудникам бюджетных организаций. Росгосстрах Банк идет по этому же пути, предлагая карточные продукты лояльным клиентам и клиентам группы компании «Росгосстрах», с более прозрачной для банка кредитной историей и платежеспособностью».

Альфа-Банк за второе полугодие нарастил долю кредитных карт с 30,66% до 33,98%. В банке планируют прирост портфеля по кредитным картам на 8 п. п. в 2015 году. «При этом мы внимательно смотрим за качеством новых выдач и существующего портфеля и формулируем цели по наращиванию портфеля кредитных карт только с учетом максимального уровня риск-аппетита, который банк для себя определил», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка.

Читайте также:   Пассажиры компании «ЮТэйр» смогут накапливать мили на бесплатный перелет. Сегодня ВТБ 24 официально представит кобрендинговый проект с авиаперевозчиком, входящим в тройку лидеров на российском рынке. Опрошенные Банки.ру конкуренты не видят в проекте ничего эксклюзивного, но считают, что такой альянс поможет банку и авиаперевозчику существенно нарастить свои клиентские базы.

Наиболее заметное падение доли кредитных карт в розничных портфелях показали банк «Первомайский» (с 33,51% до 28,50%) и ОТП Банк (с 38,09% до 34,05%).

«По кредитным картам стратегия принятия решений была ужесточена раньше других продуктов, еще в конце 2013 года, так как уже тогда мы ожидали ухудшения экономической ситуации и понимали, что кризисные явления в первую очередь окажут влияние на портфели нецелевых кредитов, в частности портфель кредитных карт, — вспоминает директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексей Щавелев. — Мы не ставим себе цель достичь определенной доли карт в общем кредитном портфеле. Сейчас задача сформулирована по-другому: выдавать только в доходных с учетом стресса сегментах. По нашим расчетам, с учетом текущей эволюции систем оценки рисков и модели доходности по картам мы можем обеспечить объемы выдач, необходимые для поддержания портфеля на текущем уровне».

Наилучшая динамика роста карточного кредитного портфеля за 2014 год отмечается у Европлан Банка (плюс 599,39 п. п.) и у Первобанка (плюс 347,92 п. п.) Среди кредитных организаций, у которых объем портфеля кредиток превышает миллиард рублей, наиболее заметная динамика роста наблюдается у Бинбанка (плюс 103,58 п. п.).

Запланированный дефолт

Взять срочно деньги в долг

49 банков из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по пластиковым картам. Из них на 1 января 2015 года самая низкая просрочка была у Национального Банка Сбережений (0,97%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у Сургутнефтегазбанка (1,22%) и БыстроБанка (1,76%).

Средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 12,1%. У десяти участников рейтинга просрочка не превышает 5%. При этом у 70% банков, принявших участие в рейтинге, просрочка по кредиткам во втором полугодии выросла.

Просрочка по кредитным картам в Росгосстрах Банке выросла во втором полугодии 2014 года с 12,97% до 15,64% (по состоянию на 1 января 2015 года).

«Причины увеличения просрочки стандартные для всего кредитного рынка. Ухудшение экономической ситуации в России существенно сократило сегмент потребительского кредитования и, в частности, количество кредитов, выданных по пластиковым картам. Темпы выдачи по картам по итогам января сократились в годовом отношении на 40%. Рост просроченной задолженности при этом объясняется двумя факторами. Во-первых, общей макроэкономической ситуацией, вызвавшей падение реальных доходов населения и платежеспособности клиентов. Во-вторых, ростом относительной доли просрочки на фоне временной приостановки программ кредитования многими банками в конце 2014 –начале 2015 года», — комментирует Андрей Борискин из Росгосстрах Банка.

Просрочка в Альфа-Банке увеличилась с 12,36% до 19,02%. «Это связано со снижением реально располагаемых доходов населения, людям стало сложнее обслуживать свои кредиты. Мы будем предлагать заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, реструктурировать кредиты, а также будем внимательно следить за качеством нового портфеля кредитов. Мы нацелены на то, чтобы стабилизировать качество портфеля и создать предпосылки для снижения уровня просрочки с конца 2015 года», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Читайте также:   Лимит неслыханной щедрости

На фоне общего роста просрочки особое внимание привлекают банки, которым удалось сократить просрочку. Самое заметное сокращение среди участников рейтинга – у Юниаструм Банка. С июля 2014 года по январь 2015-го его просрочка по кредитным картам упала с 41,17% до 35,09%.

«Это связано с тем, что новый портфель, который формировался в 2014 году и формируется сейчас, ориентирован на гораздо менее рискованных клиентов. Мы ведем довольно консервативную политику в кредитовании и кредитуем самых лучших клиентов в своих сегментах, — рассказывает председателя правления Юниаструм Банка Алла Цытович. — Мы практически не ориентируемся на «улицу». Естественно, мы принимаем и обрабатываем заявки. Но наша собственная статистика показывает, что уровень одобрения клиентов «с улицы» в разы ниже, чем зарплатных клиентов и корпоративного канала».

В Юниаструм Банке рассчитывают на дальнейшее снижение доли просроченных кредитов в портфеле за счет сохранения консервативной кредитной политики. В то же время реальная динамика качества розничного кредитного портфеля будет зависеть в том числе от таких макроэкономических показателей, как уровень безработицы и инфляции, поскольку они оказывают непосредственное влияние на платежеспособность клиентов банка, напоминает Цытович.

«Я считаю, что в 2015 году успешными будут те банки, которые сконцентрируются на управлении рисками и комиссионном доходе. Рынок кредитования в целом сжался, банки боятся масштабно кредитовать розницу. Понятно, что уровень дефолта сейчас будет в разы больше, чем раньше, даже для надежных категорий заемщиков», — прогнозирует она.

Не бум, но стабильность

57 банков, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 января 2015 года 36,6 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,7 млн штук) традиционно приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял ВТБ 24 (5,9 млн штук), а «бронза» в этот раз у Альфа-Банка (2,8 млн карт).

Андрей Борискин полагает, что в части новых выдач по кредитным картам сегодня сегмент рынка оживает. «У нашего банка, к примеру, был небольшой перерыв для переоценки критериев одобрения кредитных лимитов, но сейчас динамика выдач сопоставима с уровнем осени 2014 года, — уточняет он. — На сегодня с учетом корректировки целевой аудитории карточных продуктов, выдаваемых многими банками, в сторону лояльных клиентов, можно сказать, что этот продукт будет менее рискованным по сравнению, к примеру, с потребительскими кредитами наличными. Риск в сегменте кредитных карт более управляем, чем в сегменте кредитов наличными: банки, к примеру, могут в зависимости от риск-профиля заемщика снижать кредитные лимиты».

Читайте также:   Что станет с кредитками через 10 лет?

Борискин считает, что при прочих равных кредитные карты остаются достаточно популярным и более удобным для клиента продуктом из-за возобновляемого кредитного лимита. Вопрос, по его мнению, сейчас лишь в том, насколько долго они продолжат оставаться выгодными для банков из-за достаточно высокого уровня невозвратов, стоимости фондирования и операционных расходов.

Алексей Щавелев из ОТП Банка сомневается, что 2015-й станет годом бума кредиток, поскольку одновременно сократился и общий спрос на кредитные продукты и предложение со стороны банков, ужесточивших свои риск-политики в нецелевом кредитовании.

«Однако я полагаю, что потенциал карточного рынка в России еще очень большой и в среднесрочной перспективе имеет наилучшие перспективы в сравнении с другими продуктами, — говорит Щавелев. — Просрочка выросла по всем нецелевым кредитам: и по картам, и по кредитам наличными. Не секрет, что эти сегменты кредитования самые рисковые для банков, однако при правильном подходе к оценке рисков и ценообразованию это не является проблемой. То, что происходит с конца декабря 2014 года, — это стрессовый сценарий, который многие не учитывали в своих расчетах и поэтому испытывают проблемы. Кризисные явления в экономике, отток капитала из России и, как следствие, сокращение рабочих мест в большей степени повлияли на рост просрочки в данных сегментах кредитования. Многим даже благонадежным прежде заемщикам просто стало нечем платить по ранее взятым кредитам из-за того, что они потеряли работу или им сократили зарплату. На текущий момент есть ожидание того, что просрочка, в том числе в сегменте кредитных карт, продолжит расти. Поэтому мы активно развиваем программы реструктуризации, чтобы помочь клиентам пережить текущие экономические трудности, которые обязательно закончатся».

«Тенденция к наращиванию банками доли кредитных карт в своих портфелях, на мой взгляд, сохранится. Но говорить о том, что 2015 станет годом бума этого продукта, не стоит, — полагает старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка «Ренессанс Кредит» Евгений Лапин. — Впечатляющий рост сегмент кредитных карт продемонстрировал в 2012 году, когда за год он увеличился на 91%. Но уже в 2013-м этот показатель снизился в два раза – до 45%, а в 2014-м был равен только 20%. Прогнозируется, что по итогам текущего года рост сегмента кредитных карт составит примерно 3%. Как в действительности будут развиваться события на этом рынке, во многом зависит от макроэкономической ситуации в стране».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Добавить комментарий